Aufbau von Maklerorganisationen

Sie wollen einen Maklervertrieb erstmals aufbauen oder neu aufsetzen?

Gern unterstützen wir Sie bei der Entwicklung von Maklerprofilen zur Definition der Anforderungen an Ihre zukünftigen Partner.
Vor dem Hintergrund Ihrer Anforderungen stellen wir Ihnen auf der Basis des Maklerprofils ein Portfolio geeigneter Makler zusammen.

Für eine vielfältige Palette an Fragestellungen liefern wir Ihnen Selektionen und Profile passender Makler und bereiten Ihnen die Ergebnisse passend für Ihren Vertriebsprozess auf.

Wichtige Selektionskriterien sind beispielsweise:

  • Zulassungstyp (§ 34 c / § 34 d)
  • Bestehender Produktschwerpunkt (Sachversicherung, Leben, Investmentfonds, Spezialitäten)
  • Regionaler Schwerpunkt
  • Organisationsgröße
  • Kompetenzprofil (Geldanlagen in der Schweiz, Spezielle Produkte, Zusammenarbeit mit speziellen Produktgebern)

Gern gehen wir auch einen Schritt weiter und unterstützen Sie bei der Gewinnung neuer Partner. Im Rahmen dieser Projekte erbringen wir folgende typische Leistungen:

  • Positionierung Ihres Unternehmens
  • Vorstellung Ihres Business Modells
  • Prüfung der Kompetenz und Motivation des Maklers für eine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Unternehmen
  • Vereinbarung von Management Terminen (sofern Qualifizierung erfolgreich)